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Noch mehr Rendite als der S&P 500: Welche Aktienfonds den Index abhängen

Seit November 2021 haben Anleger mit dem iShares Core S&P 500 ETF 0,2 Prozent verloren. Wir nennen fünf große US-Aktienfonds, die in den vergangenen zwölf Monaten besser waren.

Dazu haben wir alle US-Aktienfonds gefiltert, die mindestens eine Milliarde Euro groß sind. Unsere Analyse umfasst dabei den Zeitraum vom 01. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022.
 

5 Aktienfonds, die den US-Index schlagen
 

Rang Name ISIN Performance 1 Jahr Rabatt auf Ausgabeaufschlag¹
1 Fidelity America LU0048573561 17,1% 100%
2 Robeco BP US Premium Equities LU0226953718 14,3% 100%
3 JPMorgen US Value LU0119066131 11,8% 100%
4 T. Rowe Price US Large Cap Value Equity LU0133099654 9,6% 100%
5 MFS U.S. Value LU0125979160 8,2% 100%

Stichtag: 31.10.2022; Quelle: FVBS professional
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Fidelity-Fonds auf Platz 1

Auf Platz 1 liegt diesem Ranking der Fidelity America, der in den vergangenen zwölf Monaten um gut 11 Prozent zulegen konnte. Der Fonds investiert seit 1990 in den amerikanischen Markt. Die beiden Fondsmanager investieren nach sorgfältiger Analyse in große US-Unternehmen mit starken Marktpositionen: Firmen, die sie für unterbewertet halten und von deren möglichen Neubewertung sie profitieren wollen. Die beiden halten viele US-Firmen für einen vergleichsweise „sicheren Hafen“ – auch in einem inflationären Umfeld: „Die Inflation trennt die Spreu vom Weizen. Wir bevorzugen Qualitätsunternehmen, die gestiegene Preise an ihre Kunden weitergeben können.“
 

Value dominiert

In Ranking um die Wertentwicklung dominieren Fonds, die eine Value-Strategie verfolgen. Dies gilt nicht nur für den Sieger dieses Vergleichs, sondern auch für weitere Fonds im Ranking wie z.B. für den  Robeco BP US Premium Equities. Schlägt jetzt die Stunde der „Value“-Strategien? Steigende Preise können Firmen mit starken Einnahmen zugutekommen: Indem sie ihre Preise mit der Inflation steigern und so ihre Margen sichern.


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