Dazu haben wir alle US-Aktienfonds gefiltert, die mindestens eine Milliarde Euro groß sind. Unsere Analyse umfasst dabei den Zeitraum vom 01. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022.
5 Aktienfonds, die den US-Index schlagen
| Rang | Name | ISIN | Performance 1 Jahr | Rabatt auf Ausgabeaufschlag¹ |
| 1 | Fidelity America | LU0048573561 | 17,1% | 100% |
| 2 | Robeco BP US Premium Equities | LU0226953718 | 14,3% | 100% |
| 3 | JPMorgen US Value | LU0119066131 | 11,8% | 100% |
| 4 | T. Rowe Price US Large Cap Value Equity | LU0133099654 | 9,6% | 100% |
| 5 | MFS U.S. Value | LU0125979160 | 8,2% | 100% |
Stichtag: 31.10.2022; Quelle: FVBS professional
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Fidelity-Fonds auf Platz 1
Auf Platz 1 liegt diesem Ranking der Fidelity America, der in den vergangenen zwölf Monaten um gut 11 Prozent zulegen konnte. Der Fonds investiert seit 1990 in den amerikanischen Markt. Die beiden Fondsmanager investieren nach sorgfältiger Analyse in große US-Unternehmen mit starken Marktpositionen: Firmen, die sie für unterbewertet halten und von deren möglichen Neubewertung sie profitieren wollen. Die beiden halten viele US-Firmen für einen vergleichsweise „sicheren Hafen“ – auch in einem inflationären Umfeld: „Die Inflation trennt die Spreu vom Weizen. Wir bevorzugen Qualitätsunternehmen, die gestiegene Preise an ihre Kunden weitergeben können.“
Value dominiert
In Ranking um die Wertentwicklung dominieren Fonds, die eine Value-Strategie verfolgen. Dies gilt nicht nur für den Sieger dieses Vergleichs, sondern auch für weitere Fonds im Ranking wie z.B. für den Robeco BP US Premium Equities. Schlägt jetzt die Stunde der „Value“-Strategien? Steigende Preise können Firmen mit starken Einnahmen zugutekommen: Indem sie ihre Preise mit der Inflation steigern und so ihre Margen sichern.
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